Consulenza finanziaria continuativa

Il servizio di consulenza finanziaria continuativa è un servizio completo progettato per accompagnarti nel lungo termine nel raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari. 

Questo servizio, della durata di un anno, include un'analisi approfondita della tua situazione attuale, una pianificazione finanziaria dettagliata e la creazione di un piano di investimento su misura. Mi occupo, inoltre, della gestione patrimoniale nella sua completezza, che include la pianificazione assicurativa, previdenziale e successoria, garantendo così una visione olistica e integrata della tua situazione finanziaria.

Mi impegno a monitorare costantemente il tuo portafoglio e a fornire aggiornamenti regolari sulle tue performance finanziarie. Inoltre, offro assistenza continua per affrontare eventuali cambiamenti nella tua vita o nelle condizioni di mercato, garantendo che il tuo piano finanziario rimanga sempre allineato ai tuoi obiettivi.

La parcella della consulenza finanziaria continuativa

La commissione per il servizio, stabilita su base annuale, è dell'1% per capitali fino a 100.000€ e diminuisce gradualmente all'aumentare del capitale gestito. Tuttavia, è importante sottolineare che il costo effettivo potrebbe variare, rispetto alla tabella riportata nel seguito, a seconda della complessità della situazione finanziaria del cliente.

Il costo verrà pertanto condiviso con il cliente, in totale trasparenza, una volta che la situazione finanziaria sarà stata compresa e valutata nel dettaglio.

Capitale in gestione     Parcella indicativa

• da 50.000 a 100.000 €           1.0% + iva

• da 100.001 a 200.000 € da 1.0% a 0.9% + iva

• da 200.001 a 300.000 € da 0.9% a 0.8% + iva

• da 300.001 a 400.000 € da 0.8% a 0.7% + iva

• da 400.001 a 500.000 € da 0.7% a 0.6% + iva

• oltre 500.001 € da 0.6% a 0.5% + iva